国产化继续是行业主线看好元器件和半导体设备

itch · 发表于 2021-8-24 10:55

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看好元器件和半导体设备国产化机会。元器件、mcu、设备等工业应用等领域国产化在明显加速，相关领域国产化率普遍都低于10%，未来3年的国产化前景都非常可观。
　　在晶圆厂供应链，我们也将见证国内供应商的快速崛起，国产半导体设备、材料从产品种类和先进性两个维度快速扩张。设备以及材料的国产化比例有望从之前的5-10%提升到30%以上，成长空间大。

物联网时代来临，ARVR 和汽车有望掀起下一轮浪潮。我们看到物联网的应用越来越丰富，WiFi6、AI 等驱动下，智能家居、平板、游戏机、穿戴、4K 智能电视等产品体验改善明显，智能硬件销量快速增长。

　　晶圆厂供应链自主化的提升，基站芯片的瓶颈有望得到缓解，5G 建设将重新提速，带宽的持续完善，有望带动ARVR 和汽车电子体验和功能实现质的飞跃。

面板：行业扩产有限，盈利中枢继续上行，京东方和TCL 科技对于行业控制能力进一步加强，未来数年都将享受盈利增长。

LED：海外需求复苏强劲，带动LED 照明持续改善，miniLED 等应用有望实现快速放量，三安光电将迎来持续改善。