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2020年至今，新冠疫情几乎对所有行业都造成了影响。6 W0 j2 W6 b; P/ e& r5 A
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对电子产业而言，供应链安全、供需平衡、供应地和交付方式等都有了不小的影响，半导体产业风云变幻。不仅 IC 设计调涨价格，晶圆厂及封测厂等上游供应商价格亦大幅度持续上涨，带动半导体产业链中下游供应商随之跟进。
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一方面，半导体自主可控，带来了全球半导体产业投资热潮。另一方面，就是贯穿全年的市场缺货现象。
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+ D, ?/ L' o; P6 G上半年，医疗器械元器件缺货；下半年，半导体材料、晶圆代工及各类元器件的缺货，让产业链下游企业陷入恐慌。4 t% ]! L) G3 z6 p
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为什么会缺货
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我们分两部分来分析。! X/ w, E: {, C% l
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上半年的缺货，其实主要是因为疫情下的“宅经济”，导致电视、游戏机、电脑、家用电器、数码等产品需求暴涨，进而导致元器件短缺。 ]! A# {' a. F4 N- L
4 o$ k' I6 o1 y0 _2 }* R, l2 P而下半年，更多的是因为部分企业大量备货，而导致元器件的需求不足状况加剧，产业链供需越发的不平衡，从而有更多芯片出现缺货状况。) K" N; T' x9 ?$ @
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江波龙电子董事长蔡华波表示：" q$ Z/ {9 w) }# [0 A5 ~8 i
4 g7 k; ^% I3 `今年存储器件在供应方面没有受到太大的影响，市场整体表现稳定，来自汽车的需求受到了一些因素的制约，导致智能汽车的成长速度低于预期。 q" }; ?& b+ h
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2021年的供应趋势* }; a( k) l! @' N+ o
; i2 P/ d/ j O2 |7 ~: Z6 t大部分业内人士认为，电子元器件缺货的状况，仍将会持续。/ G: j- ~- J0 N3 S1 p( B
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总的来说，缺货状况的核心原因是市场需求变化。虽然疫情持续，“宅经济”依旧会带来需求。但是 2021 年还是有很多不确定因素。先前，一些大厂提前做了大量的囤货，绝对不仅仅只是影响供应链。
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1 f) R& \: ?: ~5 @% D蔡华波认为，到 2021 年，随着智能汽车增长速度加快，对于存储器件的需求会激增。届时，NOR Flash、NAND Flash、DRAM 都可能会出现缺货状况。; O: p7 d0 E7 @
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信和达董事长黄健认为，被动器件的缺货状况将长期存在，这主要得益于智能汽车普及带来的被动器件需求爆发。预计 2021 年 Q1 之后，新能源汽车销量将被释放，从而带动被动器件的需求快速增长，因此，被动元器件的短缺将会是长期的状况。
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林永育认为，明年下半年 28nm 及以上制程的主芯片短缺现象将逐渐缓解,但 40nm 及以下制程的功率器件、模拟器件的产能还将持续紧张，这主要是由来自新能源汽车的强劲需求带动。
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7 @1 r3 y/ e' c4 z. s# A芯片创业潮的影响
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自今年上半年开始，跟疫情相关的领域，如电视机、家用电器、游戏机、线上办公所用的电脑手机等等，都得到了大幅度增长。拿电视的销售举例，2020年初至今，电视机一直处于产销两旺的状态。3 p+ \5 y1 T4 \" Z
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实际上，疫情改变的不单是市场需求，也改变了全球的供应和交付方式。自2020下半年始，国内疫情控制得当，加之国产替代的潮流涌动，国内新增了许多的芯片设计公司，国产芯片制造的比重进一步加大。( N, L5 @& O4 P) ~& s4 f/ A
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据最新数据统计显示，截至 2020 年年底，我国已经有 1 万多家芯片设计企业，其中 2020 年前 8 个月有多达 9335 家企业转投芯片行业。
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如此创业热潮，会对半导体供应链有哪些冲击?
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此次芯片创业潮主要由国产化因素和资本投资驱动。而在未来，一些中小企业团队可能会被并购甚至消失，头部大型企业将会更受青睐。
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况且，半导体行业如想拔高新产能，需要的环节众多，且时间周期长。比如建设新的封测、芯片、晶圆制造厂，这不仅需要持续投入大量资金，还需要购买设备、调试工艺、研发制程等，并且要有非常专业的团队来运营和管理。8 m0 W* Z: f8 j8 y7 F* N
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但现阶段，在中美贸易紧张之下，我们很难购买先进的半导体生产设备。所以半导体行业在芯片制造、封测及晶圆制造方面，短时间内很难有所突破。 B% z* C+ H0 J8 _
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另外，虽然国内芯片创业公司数量暴增，但是小规模的芯片设计公司很难获得优质的制造资源，优质的资源依然掌握或者被给予大型企业。国产芯片企业之间的竞争也会逐渐加大。
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发表于 2021-8-23 09:56
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