TD-LTE产业链逐渐扩大 国产芯片厂商需向28纳米突围

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当智能手机和平板电脑等移动终端日渐流行之时，4月2日，展讯宣布其两款双核智能手机平台实现商用并通过中国移动入库测试，但是公司市场方面工作人员在对外宣传上，显得相当谨慎。

不过，展讯市场推广总监周伟芳在日前召开的中国电子信息博览会上对媒体表示，展讯芯片占据中国移动2012年TD-SCDMA手机出货量的五成以上。而按照54%的市场占有率粗略估算，预计展讯2013年的出货量将超过7000万部。
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从市场数据来看，由于3G已经开始占据市场主导地位，TD-SCDMA终端增长迅猛，一举超过WCDMA终端的销量。此外，由于4G牌照预计将在2013年底或2014年初颁发，受这一市场消息利好，TD产业将迎来新一轮的高速增长，中国芯片企业也将从中受益，展讯销量增长只是其中一个缩影。
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; X: K. }  D0 }7 N, Y2 j市场逐渐形成
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, ^! Y" p1 Y8 T) ?) b+ O“TD-SCDMA将成为2013年终端市场增长的亮点。”GfK（中国）研究经理任燕表示，2013年市场仍将以TD-SCDMA为主，从技术成熟度和中国移动的发展重点来看，TD-LTE产业将在2015年形成规模。

GfK（中国）数据显示，2012年TD-SCDMA终端销量达到5600万台，其预测2013年将达到1亿1500万台。

$ f: G1 g; z1 g) H4 z/ N& e! P事实上，TD-LTE的发展显得更加主动。与TD-SCDMA时代不同的是，从一开始三星、LG、HTC、诺基亚等国际终端厂商就加入TD-LTE，并有明确的产品发布。虽然与FDD-LTE相比在全球市场仍有一定差距，但是与TD-SCDMA相比，国际化程度高出很多。

( y6 Y- L& Z7 q. W( u" s! B8 X2013年2月，TD-SCDMA终端市场份额首次超过WCDMA，成为中国市场最大的网络制式，这也为TD-LTE培育了产业链，因为后者的发展需要上下游产业链的整体配合。
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- m8 c; s8 l+ ^9 \2 C至于电信运营商方面，TD-LTE的国际化也显逐渐走向成熟。目前，其已在全球13个国家14个运营商实现商用，而TD-LTE走出去战略将带着中国芯片厂商和手机整机厂商走向国际化市场。
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4 a7 O: e! t% h; p% G因此，对于TD芯片市场的发展，IHS iSuppli半导体首席分析师顾文军表示主要存在三个机遇，即中国移动的TD-LTE商用、4G牌照的发放，以及相关产业政策或将出台，引发产业投资热。

& @) b* L  U1 {) x% D不过，TD-LTE全球产业链正在逐步形成并扩大，目前已经包括了超过10家系统设备厂商、超过18家芯片厂商、10余家测试设备厂商，以及50多家终端厂商。

分析机构Strategy Analytics预计，在2013至2014年，TD-LTE基站数量可能会超过40万，考虑到中国移动超过7亿的用户规模，中国TD-LTE市场的启动对芯片厂商意味着巨大的机会，尤其是展讯、联芯科技等中国企业将从中受益。
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2 T& f6 i- A/ Q- F3 F- _事实上，有消息称，中国移动于近期启动了4G终端相关招标，而华为、中兴、三星、酷派约七款产品成功入围。根据采购计划，中移动采购数据类TD-LTE终端16万部，其中MIFI约3万部，CPE约10万部，TD- LTE手机约1万部。

2 f6 o; v& P$ V( L' T0 |! N0 M9 r在科通芯城执行副总裁朱继志看来，经过多年的发展，产业链发展逐渐成熟，中国终端制造会带动上游芯片厂商向上发展。

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“目前国内厂家在TD-LTE里面的发言权还很弱，在标准的制定，专利的拥有上面很少。”顾文军告诉记者。
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从国内芯片厂商市场出货量来看，目前最大的是展讯，其次是联发科，其他厂商的出货量很少，甚至可以忽略不计。而从展讯和联发科来看，这两个厂商仍然将主要精力放在TD-SCDMA上，并非TD-LTE。因此，对于国产芯片厂商来说，保守的策略是目前面对市场的唯一方式。

对此，任燕解释称，从技术投入方面来看，展讯和联发科的策略一直是重点放在成熟市场，所以TD-LTE多模芯片对这两家来说是2014年的事情。

从终端层面来看，目前国产TD-LTE芯片技术成熟度与国际品牌有较大差距，主要是华为、展讯等少数厂家。顾文军表示，在这个领域，目前国内芯片几乎没有和高通竞争的实力。可以看到的是，做4G基带芯片的创毅视讯因为其收入下降原因，今年中止了在创业板的IPO审查。
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因此，虽然中国厂商在TD-SCDMA上积累有专利和知识产权，以及技术优势，但是由于TD-LTE应该是多模标准，而中国企业在WCDMA和LTE领域几乎没有专利和技术积累，这导致在竞争中中国厂商的发展将受到很大制约。

所以无论是技术成熟度，还是中国移动发展的重点，芯片厂商都选择了对TD-LTE优先发展数据卡，然后才发展智能终端。

7 P! Q/ U" g4 t; |! ?6 o对此，中兴方面亦回复记者称，“2013年TD-LTE终端主要以MiFi为主，CPE与数据卡辅助，下半年LTE单卡双待手机需求将会增加，LTE CSFB手机处于实验阶段。”

具体来说，智能终端的TD-LTE多模芯片工艺要求为28纳米，而国产厂商创毅视讯、联芯科技等厂商仍停留40纳米。因此，除了已有商用产品发布的华为海思和中兴微电子外，其他基本用于数据卡。这是因为数据卡主要用于Wi-Fi环境下的数据传输，对整个运算和芯片设计的技术要求低一点，而手机最低也要达到28纳米。
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联芯科技总经理助理刘先军表示，对于TD-LTE芯片市场来说，在产业发展初期，基于40纳米工艺芯片的数据类终端可以满足TD-LTE应用需求。随着TD-LTE产业成熟和商用推广，未来TD-LTE芯片和终端需进一步提升性能，LTE芯片将逐渐向28纳米演进，以提供更佳的用户体验。
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正因为如此，“80%的智能终端上市新品采用的芯片还是高通，而华为和中兴的TD-LTE手机使用的是自己的芯片。”任燕称，“这是产业和政策决定的。”
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/ c' A/ ?1 y3 o% }$ n此前，利用海思的芯片，华为曾推出了一款TD-LTE手机Ascend D2，主要用于中国移动试商用网络。而中兴也利用中兴微电子的芯片推出了一款智能终端产品Grand Era LTE，用于中国移动在中国香港市场，后者已宣布TD-LTE网络正式投入商用。
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1 r- @. @( ^# P不过，也有另一种声音认为，工艺并不是制约芯片厂商发展的因素。朱继志表示，追求工艺会导致企业承担更大的风险。
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朱继志称，“因为数据卡的门槛低，可靠性、功耗等没有手机那么复杂。”所以芯片厂商的产品研发出来后，通过切入数据卡市场，既可以解决前期找客户难的问题，也可以通过与客户的配合，解决产品自身问题和适应市场变化。

$ _8 o; A; Z- O, [; N+ x下一步：多模多频高集成

+ M7 B* Q1 {" m' I: ]; s虽然Strategy Analytics手机芯片高级分析师 Sravan Kundojjala称，在2012年意法爱立信在TD-SCDMA市场仅占约3%的市场份额，其离开对市场影响不大，但是意法·爱立信的解体，让业内发现芯片领域的洗牌已经开始，这对中国厂商来说或许是另一种机遇。
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1 }9 |# a1 U2 e9 f. K, _Sravan Kundojjala表示，LTE芯片领域需要巨额投资，未来市场上进一步的并购不可避免。从长期看，小型芯片厂商为了生存，必须加强彼此间的合作。

2 Z( b3 W- l' p  A0 h另一方面，产业内一直存在着中国制造效应。这就是说，一旦国产厂商进入这个领域，整体价格将会下降，进而引发大规模的销量增长。
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1 m6 v$ F5 o. S, D% E3 E9 w对此，顾文军认为，对TD-SCDMA的兼容将成为中国芯片厂商所关注的热点。“因为TD-SCDMA是中国自行制定的标准，其中有很多知识产权属于中国企业，可以通过这些专利与TD-LTE专利持有者进行专利的交叉授权等。”
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刘先军告诉记者，2013年，基于四模十一频TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/2G基带芯片将支持终端厂商推出多种数据类产品及手持类智能终端；2014年，计划推出LTE全模产品。
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2 T3 a, V3 h2 P' a# A总之，对于国产芯片下一代产品的演进方向，目前主流的观点主要有三个。
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, }, `9 U6 f3 d) V8 A+ y第一，高集成度。这是由产品的生命周期决定的。市场的发展使得低端终端产品的生命周期仅有3到6个月，因此高集成度的芯片能够满足终端厂商的需求。朱继志表示，高集成度高是未来发展的趋势，这是因为芯片厂商普遍存在成本压力。SoC的解决方案不仅可以降低成本，还可以提高研发效率。

第二，多模多频。任燕表示，这是运营商和频谱方的要求。事实上，这也是目前国产芯片的一个急需突破的领域。由于目前技术有限，一些芯片厂商通常采用两个芯片实现对3G、4G的同时支持。Sravan Kundojjala也表示，“多模多频段的LTE-Advanced芯片将是芯片厂商未来成功的关键”。

7 R% M! R6 N0 N: f2 h# m' q, G第三，多媒体的处理能力。在这个方面会有很多的技术方向，但总体来说，是因为移动互联网时代，手机成为了承载人们智能互联生活的核心。可以看到的是，手机正在吞食相机、MP3等多种数码产品的市场空间，甚至有些手机的配置已经超过了五年前的低端PC。
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事实上，TD-LTE产业链尚未完全成熟，市场格局也并没有形成。由于终端市场格局变化很快，所以导致上游企业也会受到影响。目前中国本土厂商所占市场份额的绝对值不大，产品规格仍在中低端，因此其仍有上升的空间。

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TD-LTE的发展显得更加主动。