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本帖最后由 EDADZE365 于 2024-2-18 17:53 编辑 ( F: v- C; N: B! N# d7 p# H
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9 x! U" P* i( v8 I& Q2023年对于半导体行业来说，是较为煎熬的一年。在地缘政治、贸易风险等因素影响下，半导体下游需求不振，行业遇到周期性挑战。根据Gartner公司的初步统计结果，2023年全球半导体总收入为5330亿美元，较2022年同比下降11.1%。
- \& @# Q# s+ T! k+ i4 s$ }Gartner表示，存储芯片市场今年正处于产能过剩和库存过剩的阶段，收入总额会出现明显下降，降幅达到35.5%。但最近有趋势表明，集成电路最糟糕的时期已经过去，预计半导体制造业将于2024年第一季度触底，有望在2024年取得反弹。 ( A1 L, {, s3 N: i" w' g9 b( A
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半导体行业低迷 / A' F, s+ J8 Y
国际巨头发布悲观指引 ) T$ b8 d; C0 B1 n1 M F( ] G
在行业下行周期，许多行业巨头对业绩增长产生担忧。德州仪器、意法半导体相继发出了行业发展的悲观指引。 6 c8 k: ~$ r: ]9 _, D3 T
据悉，两大巨头均表达了对2024年工业和汽车芯片成长的担忧。德州仪器声称，目前半导体行业市场的形势恶化，业绩展望报告体现出环境的疲软，客户正在再平衡库存。
|6 ^( W1 f }- d6 `0 @( t2 e而最近几年重点仰赖工业和汽车芯片市场的意法半导体也预计，该公司2024年第一季度收入将下降15%以上，低于市场预期。而该公司2023年第四季度净营收同比下降3.2%，营利同比下降20.5%。
& v8 I' p* p9 M* J1月24日，德州仪器(TI)公布了令人失望的季度预测后，该公司股价下跌，表明工业和汽车电子元件需求持续下滑。德州仪器在一份声明中表示，2024年第一季度销售额将为34.5亿美元~37.5亿美元。数据显示，分析师平均预期为40.9亿美元。 ) b a/ i4 c" `+ `) e& v
德州仪器2023年第四季度营收下降13%至40.8亿美元，而平均预期为41.3亿美元；第四季度运营利润15.3亿美元，分析师预期15.6亿美元。2023年销售额也下降了13%，这是该公司十多年来最大的降幅。 7 C7 S" v) F9 j- a& S6 K# {
德州仪器CEO Haviv Ilan在声明中表示：“本季度，我们的工业领域日益疲软，汽车行业则连续下滑。” 9 h& |; b/ i8 }
意法半导体也面临着业绩下滑的情况。1月25日，该公司公布，2023年第四季度净营收42.8亿美元，同比下降3.2%，略低于分析师平均预估的43亿美元。公司营利10.2亿美元，同比下降20.5%。
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意法半导体2023财年财报
, u6 {3 I) H7 v/ Z/ k |: ^9 VGartner研究副总裁Alan Priestley表示：“半导体行业在2023年再次呈现周期性，该市场在这一年举步维艰，存储器收入更是出现了有史以来最大的降幅之一。市场表现不佳也对一些半导体厂商造成了负面影响。在排名前25的半导体厂商中，只有9家在2023年实现了收入增长，10家出现了两位数的下降。”
9 f* T [* _+ D尽管半导体巨头都态度悲观，但是在经历了2022年、2023年的萧条后，全球半导体市场显示出回暖迹象。SEMI与TechInsights合作报道称，随着IC销售额环比下降开始放缓，全球半导体行业似乎已接近下行周期的结束，预计将于2024年开始复苏。 ) `: w4 u, q* S; e1 b. o
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国产设备厂商逆势增长，业绩亮眼
5 @* K8 U; R. `& n( A1 r值得一提的是，在全球半导体市场低迷的大背景下，国内半导体厂商却表现亮眼。根据各家半导体设备公司所披露的年度营收消息，国内的半导体设备公司在营收和利润上的表现均超出预期，呈现出高增长的明显趋势。 9 T* ]8 l" z4 c9 s; T
从这些国内设备厂商的表现来看，我国国产半导体设备在国产替代进程中，正加速发展，在性能和稳定性等方面逐步获得了晶圆厂、封装厂的信赖与认可。甚至一些国产设备已经获得国外客户的信任和采购，走向国际市场。
( q; z& r' l0 K6 @+ r& I5 X以我国半导体设备龙头北方华创为例。根据北方华创披露，其2023年预计营收在210~230亿人民币，较去年同期147亿元同比增长42.77%~57.27%；预计净利润为36~42亿元，较去年同期24亿元同比增长53.44%~76.39%。
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北方华创是国内半导体设备赛道的领头羊，市场份额领先，公司作为平台型设备企业，在刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗设备等关键环节均手握技术储备，产品线最为全面。 V/ ?, P0 k- M
2022年，刻蚀机的全球市场份额中95%属于美国和日本，处于完全垄断地位。不光是光刻机被“卡脖子”，连刻蚀机领域亦被限制。在此背景下，北方华创进行研发攻关，发布国内首台12英寸CCP晶边刻蚀机，目前已进入多家生产线验证。
( b- G* Y1 J" |. Z! s5 [除了北方华创，中微公司2023年营收业绩也取得较大幅度增长。据公司披露，预计2023年营业收入约62.6亿元，较 2022年增加约15.2亿元，同比增长约 32.1%；净利润为17.00亿元至18.50亿元，与上年同期相比，将增加5.30亿元~6.80亿元，同比增加约45.32%至 58.15%。3 H1 ?# z0 i# J* D; p
中微公司主要的设备种类是等离子体刻蚀设备，这是半导体前道核心设备之一，市场空间广阔，技术壁垒较高。
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北方华创和中微公司持续加大资本支出（CAPEX），业绩维持高速增长
$ y: c% K$ B' i' ~6 z9 @; B国产半导体检测设备公司中科飞测1月11日晚间发布了2023年年度业绩预告，预计2023年营收为8.5亿元至9亿元，同比增长66.92%至76.74%。净利润预计为1.15亿元到1.65亿元，同比增长860.66%至1278.34%。
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近年来，随着自主可控成为半导体行业发展的主旋律，我国半导体行业在核心技术、产业链等方面都逐渐取得巨大进展，呈现出全新格局。
. |+ t) R- n) I9 w从地区来看，中国是2023年全球半导制造设备领域唯一增长的国家，增幅高达42%。
: o4 K C& w! }2 \* M, S随着半导体市场的扩大，中国半导体行业势必将迎来巨大的发展机遇，成为全球半导体的中坚力量，上下游产业链也都将迎来高速成长期。
/ L8 K' B( _: D: R* F, U6 t3月1日，2024电子互连技术创新大会（EITIA）将在深圳举办。届时，国际研究机构Yole将围绕半导体行业发展趋势输出深度报告。Yole Group作为一家半导体、光学及电子行业领域的国际权威研究机构，致力于输出市场、技术、供应链等方面的专业分析。诚邀全球电子产业相关企业、高校、科研机构、社会组织与我们共襄盛举，助力电子产业链高质量互连。% p% v4 ]& ^! V- D6 H! z' W
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电子互连技术创新大会（EITIA）是由产业链上中下游龙头企业、高校及科研机构、社会组织等单位自愿发起，是横向到边、纵向到底的协同型、创新型、科技型、全球化的产业技术创新组织。本届大会以“AI加速硬件互连创新”为主题，汇聚全球电子产业链上中下游名企如兴森科技、景旺电子、大族数控、中际旭创、浪潮、长鑫存储、光迅科技、Prismark、Intel、Siemens、Amphenol、生益科技等，在AI引领的技术大变革时代下，共探共享产业发展前沿趋势，开启AI硬件互连创新新征程。
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