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本帖最后由 EDADZE365 于 2024-2-18 17:53 编辑 5 [' [2 d: ~( m- a: w0 F
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, K: J0 {* x# a2023年对于半导体行业来说,是较为煎熬的一年。在地缘政治、贸易风险等因素影响下,半导体下游需求不振,行业遇到周期性挑战。根据Gartner公司的初步统计结果,2023年全球半导体总收入为5330亿美元,较2022年同比下降11.1%。 7 O7 n; a& W: P! Q9 q4 }
Gartner表示,存储芯片市场今年正处于产能过剩和库存过剩的阶段,收入总额会出现明显下降,降幅达到35.5%。但最近有趋势表明,集成电路最糟糕的时期已经过去,预计半导体制造业将于2024年第一季度触底,有望在2024年取得反弹。
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/ F2 [* I) U) J 半导体行业低迷
: @- m, K7 k Z0 T国际巨头发布悲观指引
0 ^, F+ z% v P8 g* w在行业下行周期,许多行业巨头对业绩增长产生担忧。德州仪器、意法半导体相继发出了行业发展的悲观指引。
1 Q! f3 e: h/ h据悉,两大巨头均表达了对2024年工业和汽车芯片成长的担忧。德州仪器声称,目前半导体行业市场的形势恶化,业绩展望报告体现出环境的疲软,客户正在再平衡库存。 4 e% ]3 L' s0 P: H: U) V+ j
而最近几年重点仰赖工业和汽车芯片市场的意法半导体也预计,该公司2024年第一季度收入将下降15%以上,低于市场预期。而该公司2023年第四季度净营收同比下降3.2%,营利同比下降20.5%。
; A* W2 P/ g+ ]4 H3 [# Z# ~# e" R- s1月24日,德州仪器(TI)公布了令人失望的季度预测后,该公司股价下跌,表明工业和汽车电子元件需求持续下滑。德州仪器在一份声明中表示,2024年第一季度销售额将为34.5亿美元~37.5亿美元。数据显示,分析师平均预期为40.9亿美元。 3 K5 M5 ]1 e; [, I
德州仪器2023年第四季度营收下降13%至40.8亿美元,而平均预期为41.3亿美元;第四季度运营利润15.3亿美元,分析师预期15.6亿美元。2023年销售额也下降了13%,这是该公司十多年来最大的降幅。 / w+ X g$ Z3 K
德州仪器CEO Haviv Ilan在声明中表示:“本季度,我们的工业领域日益疲软,汽车行业则连续下滑。” ! F; C. b' [! U1 g8 k- B" _7 C8 f
意法半导体也面临着业绩下滑的情况。1月25日,该公司公布,2023年第四季度净营收42.8亿美元,同比下降3.2%,略低于分析师平均预估的43亿美元。公司营利10.2亿美元,同比下降20.5%。 : a: d: ~' f' }& A3 y9 g' i
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意法半导体2023财年财报
. K( `3 J) m" v' o% L7 IGartner研究副总裁Alan Priestley表示:“半导体行业在2023年再次呈现周期性,该市场在这一年举步维艰,存储器收入更是出现了有史以来最大的降幅之一。市场表现不佳也对一些半导体厂商造成了负面影响。在排名前25的半导体厂商中,只有9家在2023年实现了收入增长,10家出现了两位数的下降。”
" t1 r; m+ V8 r7 ]. l- e6 u/ c尽管半导体巨头都态度悲观,但是在经历了2022年、2023年的萧条后,全球半导体市场显示出回暖迹象。SEMI与TechInsights合作报道称,随着IC销售额环比下降开始放缓,全球半导体行业似乎已接近下行周期的结束,预计将于2024年开始复苏。
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6 L& I' n1 e3 Z2 O% i# q% [( h1 E5 p% Q国产设备厂商逆势增长,业绩亮眼
0 }0 {4 G4 Y W* K( I) n7 ~值得一提的是,在全球半导体市场低迷的大背景下,国内半导体厂商却表现亮眼。根据各家半导体设备公司所披露的年度营收消息,国内的半导体设备公司在营收和利润上的表现均超出预期,呈现出高增长的明显趋势。
- W4 k& E( f. g2 ?- B+ j" I从这些国内设备厂商的表现来看,我国国产半导体设备在国产替代进程中,正加速发展,在性能和稳定性等方面逐步获得了晶圆厂、封装厂的信赖与认可。甚至一些国产设备已经获得国外客户的信任和采购,走向国际市场。
& C, e( I; Q4 \6 U+ i以我国半导体设备龙头北方华创为例。根据北方华创披露,其2023年预计营收在210~230亿人民币,较去年同期147亿元同比增长42.77%~57.27%;预计净利润为36~42亿元,较去年同期24亿元同比增长53.44%~76.39%。
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/ l: a T; o9 [; ?7 b北方华创是国内半导体设备赛道的领头羊,市场份额领先,公司作为平台型设备企业,在刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗设备等关键环节均手握技术储备,产品线最为全面。
" d' @+ k& `% q: d1 B' J2022年,刻蚀机的全球市场份额中95%属于美国和日本,处于完全垄断地位。不光是光刻机被“卡脖子”,连刻蚀机领域亦被限制。在此背景下,北方华创进行研发攻关,发布国内首台12英寸CCP晶边刻蚀机,目前已进入多家生产线验证。0 v! g" a+ A# G8 A
除了北方华创,中微公司2023年营收业绩也取得较大幅度增长。据公司披露,预计2023年营业收入约62.6亿元,较 2022年增加约15.2亿元,同比增长约 32.1%;净利润为17.00亿元至18.50亿元,与上年同期相比,将增加5.30亿元~6.80亿元,同比增加约45.32%至 58.15%。; u* o, t7 U* K/ }. Z% H% x
中微公司主要的设备种类是等离子体刻蚀设备,这是半导体前道核心设备之一,市场空间广阔,技术壁垒较高。
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2 t6 E* _% V! X' u6 t* z1 S/ S: Z1 R北方华创和中微公司持续加大资本支出(CAPEX),业绩维持高速增长
7 H; v" m% A8 H$ _0 l8 p' ~国产半导体检测设备公司中科飞测1月11日晚间发布了2023年年度业绩预告,预计2023年营收为8.5亿元至9亿元,同比增长66.92%至76.74%。净利润预计为1.15亿元到1.65亿元,同比增长860.66%至1278.34%。 ; |+ `3 G1 M$ Z. B8 J% E! l6 M* D
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& ^* ^( n: l1 ]近年来,随着自主可控成为半导体行业发展的主旋律,我国半导体行业在核心技术、产业链等方面都逐渐取得巨大进展,呈现出全新格局。
# b- [. ]& ^! {8 {+ }3 S; `从地区来看,中国是2023年全球半导制造设备领域唯一增长的国家,增幅高达42%。$ T! [, l$ Y$ S% u4 K6 }0 e
随着半导体市场的扩大,中国半导体行业势必将迎来巨大的发展机遇,成为全球半导体的中坚力量,上下游产业链也都将迎来高速成长期。& u/ _8 l+ u- m8 S! ?
3月1日,2024电子互连技术创新大会(EITIA)将在深圳举办。届时,国际研究机构Yole将围绕半导体行业发展趋势输出深度报告。Yole Group作为一家半导体、光学及电子行业领域的国际权威研究机构,致力于输出市场、技术、供应链等方面的专业分析。诚邀全球电子产业相关企业、高校、科研机构、社会组织与我们共襄盛举,助力电子产业链高质量互连。4 s. m" {6 ~5 i% C0 H
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电子互连技术创新大会(EITIA)是由产业链上中下游龙头企业、高校及科研机构、社会组织等单位自愿发起,是横向到边、纵向到底的协同型、创新型、科技型、全球化的产业技术创新组织。本届大会以“AI加速硬件互连创新”为主题,汇聚全球电子产业链上中下游名企如兴森科技、景旺电子、大族数控、中际旭创、浪潮、长鑫存储、光迅科技、Prismark、Intel、Siemens、Amphenol、生益科技等,在AI引领的技术大变革时代下,共探共享产业发展前沿趋势,开启AI硬件互连创新新征程。
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