2021MCU市场行情分析

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2021mcu市场行情分析
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MCU（MicrocontrollerUnit），又称微控制器或单片机，是把CPU的频率与规 格做适当缩减，并将内存(Memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、 PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级计 算机。从而实现终端控制的功能，具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。MCU一般分为4位、8位、16位、32位和64位。
9 C$ G5 E2 B9 y在MCU应用中，物理世界中的各种模拟量或物理量，通过传感器转换为电信号，经信号调理，再通过放大器进行放大，然后通过ADC把模拟信号转化为数字信号，在 MCU或CPU或DSP等处理后，再经由DAC还原为模拟信号，最后通过功率驱动器实现输出。

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目前市场上以8位和32位的MCU为主。其中8位MCU凭借超低成本、设计简单等优势，活跃 于市场，特别是中国市场。由于32位MCU出现并持续降价及8位MCU简单耐用又便宜的低价 优势下，夹在中间的16位MCU市场不断被挤压，成为出货比例中最低的产品
根据2020中国通用微控制器市场简报：市场上MCU，32位占比54%、8位占比43%；RISC指令集的 MCU占比76%，CISC指令集的MCU占比24%；通用型MCU为主，占比73%；市场上MCU内核类型以 ARM Cortex、8051和RISC-V为主，分别占比52%、22%和2%。
MCU产业链上游可分为原材料供应商和代工厂商（与中游Fabless厂商合作），原材料主要为圆晶、以及来自于ARM等的内核授权；代工厂商主要包括台积电、格 方德、联电、中芯国际、华虹半导体等。代工厂商行业集中度较高，2019年头部的台积电、格罗方德、联电、中芯国际等 厂商市占率超过90%，其中台积电市占率高达58.6%，由于原材料的不可替代性与 代工厂商的高度集中性，上游厂商议价能力较强。
+ D4 @* z3 p; v5 i( q! P) d7 n! a全球MCU供应商以国外厂商为主，行业集中度相对较高：全球MCU厂商主要为瑞萨电子（日本）、恩智 浦（荷兰）、英飞凌（德国）、微芯科技（美国）、意法半导体等，TOP7头部企业市占率超过80%。

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4 x- E; c+ R( K* t. y! d  t中国MCU奋起直追，逐步扩大市场份额：国内MCU芯片厂商在中低端市场具备较强竞争力。兆易创新、 华大半导体、中颖电子、东软载波、北京君正、中国台湾企业新唐科技、极海半导体等市占率稳步上升。

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国外厂商产品种类齐全，覆盖消费电子、汽车电子、工业控制领域，且产能分布较为均衡，国内厂商产能主要集中消费电子特别是家电领域， 芯旺微、比亚迪等企业拥有车规级MCU产品，其他厂商尚处在研发或认证阶段国内外厂商产品位数相差不大。国外厂商如意法半导体、恩智浦、微芯科技等主流产品均为32位，部分国内厂商如中颖电子产品以8位为主，目前大部分国内厂商均具备32位产品生产能力，整体差距不大。内核方面，各家厂商均以ARM内核为主，国内厂商主要使用ARM Cortex-M0/M3内核，国外厂商对更性能更 好的M4/M7内核使用率较低。另外部分国外厂商如微芯科技拥有自主开发的内核，国内厂商中芯旺微拥有自研内核。
1 b2 m$ w8 w  ^MCU应用领域：全球汽车电子占比最高，中国集中在家电领域。据IC Insights数据，2019年全球MCU下游应用主要分布在汽车电子(33%)、工控/医疗(25%)、计算机(23%)和消费电子(11%)四大领域。具体到中国，2019年中国MCU市场销售额集中在消费电子(26%)、计算机网络(19%)领域，而汽车电子(16%)及工业控制(11%)领域的MCU占比则显著低于全 球水平，中国MCU应用仍主要集中在家电等品类。
MCU增长驱动力 ：物联网
根据GSMA数据，2018年全球物联网设备数量为91亿个，2010-2018年复合增长率为 20.9%，预计2025年全球物联网设备将高达252亿个。中国物联网整体规模逐年增长，2015年中国物联网整体规模为7500亿元，预计2020年达到18300亿元，2015年-2020年复合增长率为19.5%。
伴随着物联网的发展，MCU市场经历价量齐升的过程。未来物联网将实现端到端人机互动， 几乎每个设备每个端都需要一个甚至多个MCU。更多的数据更高的计算要求，推动设备向32 位高端MCU升级。
根据Techno Systems Research 2017年2月及2018年2月发布的各年度研究报告，在物联网Wi-Fi MCU 芯片领域，乐鑫是与高通、德州仪器、美满、赛普拉斯、瑞昱、联发科等同属于第一梯队的大陆企业。目前主流嵌入式WiFi芯片企业包括:高通(美国)、瑞昱(中国台湾)、乐鑫、博通集成、联盛德以及博流，国产替代率高。
MCU增长驱动力 ：智能家居
2020年，中国智慧家庭产品出货总量达到2.8亿台，到2025年出货总量将增长至8.1亿台，年复合增长率可达23.7%。家庭视频视讯设备（电视机、机顶盒）和智慧安防产品（摄像头、门锁）占比最高，分别达 到39.2%和19.6%；智能白电（冰箱、空调、洗衣机）占比接近两成，达到17.1%。